フォーム送信をトリガーにして、送信したコンタクトレコードと自動生成される取引レコードを関連づける方法を解説します。
この機能は以下のHubSpotプランで利用いただけます。
・Marketing Hub Professional / Enterprise
・Sales Hub Professional / Enterprise
・Service Hub Professional / Enterprise
・Data Hub Professional / Enterprise
ワークフロー設定手順ステップ
1. トリガーの設定
- トリガー条件に「フォーム送信」を設定
- 「ウェブサイトおよびメディア」＞「フォームイベント」＞「フォーム送信」
2. 取引レコードを自動作成
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ワークフローのアクションで「取引を作成」を追加
- 「CRM」＞「レコードを作成」＞「作成するレコードタイプ」で「取引」を選択
- 同時にコンタクトレコードと取引レコードが関連付きます。
- パイプライン、ステージ、取引名を設定すると、パイプラインでの取引レコードの管理がしやすくなります。
BtoBビジネスの場合、会社レコードも同じように関連づけることも効果的です。