マーケティングコンタクトに設定する方法

HunSpotのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する方法をご紹介します

HubSpotのマーケティングプランを契約している場合、通常のコンタクトとマーケティングの対象となるコンタクトを設定できます。

マーケティングコンタクトの設定方法の種類

3つの方法があります

• 方法1）手動でマーケティングコンタクトに設定する
• 方法2）ワークフローの機能を活用して、特定のユーザーだけを自動でマーケティングコンタクト対象にする（Marketing Professional以上対象）
• 方法3）特定のフォームに入力したユーザーを自動でマーケティングコンタクトにする

方法１）手動でマーケティングコンタクトに設定する

1. コンタクトの一覧画面で、コンタクトのチェックボックスを選択
2. 「その他」から「マーケティングコンタクトに設定」を選択

方法２）ワークフローを使って、自動で特定のユーザーだけをマーケティングコンタクトに設定する方法

（※Marketing Professional以上対象）

特定の条件の顧客のみ、マーケティングの対象とする場合は「ワークフロー」の機能を活用します。

1. HubSpot管理画面から「自動化」＞「ワークフロー」を選択
2. ワークフローを作成（ゼロから作成でも、テンプレートからでも作成はできますが、サンプル画像は「ゼロから作成」を選んでいます）
3. コンタクトベース、空白のワークフローを選択します
4. 「コンタクト登録トリガー」に、マーケティングコンタクトに設定する対象者の条件を入力します
   1. イベントの発生時→顧客の何らかの行動をトリガーに設定する場合（特定のフォーム登録、ページの閲覧など）
   2. フィルター条件の適合時→特定の属性をもっている顧客を設定する場合（特定の所在地、特定の役職などを条件とする場合）
   3. 複数の条件を
5. 「＋」をえらび、「マーケティングコンタクトのステータス」を選択
6. 「マーケティングコンタクトに設定」を選択
7. ワークフローを「確認および公開」から公開します

方法３）特定のフォームに入力したユーザーを自動でマーケティングコンタクトにする

フォームからお問い合わせをしたコンタクトが、マーケティング対象として登録されます。

1. フォームの「オプション」を開く
2. 「その他の送信設定」の「作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定」をオンにする

マーケティングコンタクトの注意点

1. マーケティングコンタクトは、契約件数から1件でもオーバーした場合、即追加課金の対象となります。
2. 「マーケティングコンタクト」から「マーケティング対象外」への切り替えは、最大1ヶ月かかります。切り替わりのタイミングは、［アカウントと請求］＞［使用と制限］の「マーケティングコンタクトを管理」に表示されますのでご確認ください。

ワークフローやフォームから自動設定にしている場合は、マーケティングコンタクトの上限にはお気をつけください。