取引の「ボードで表示」の画面では、ステージごとに案件が表示されます。
こちらの表示画面での1レコードごとの表示を「カード」とよびます。カードの表示内容はカスタマイズが可能です。
※カスタマイズができるのは、レコードのタイトル下に表示されている「金額」「クローズ日」などのレコードの詳細項目です。
カードのカスタマイズ方法
設定画面より、取引の設定画面に移動します。
カードの変更を加えたいパイプラインを選択し、「ボードとカードビューをカスタマイズ」をクリックします。
カードの表示はパイプラインごとにカスタマイズができます。
編集画面の「プロパティー」以下がカードに表示される項目です。
最大4件まで、カードには情報が表示できます。
カード変更時の注意点
設定したカード表示は、すべてのユーザーの画面に反映されます。
変更をかける際はパイプラインを活用する部署、ユーザーに確認いただくことをおすすめします。