メールのテンプレート機能を活用して、メール作成を効率化する

HubSpotのテンプレート機能を使用すると、メール作成が楽になります

HubSpotには「テンプレート」という、よく使うメールの文面を保管し、メール作成時に呼び出す機能があります。

定型文だけでなく、顧客の会社や氏名が自動的に入力されるため、メール作成が非常に効率的になります。

テンプレートの作成方法

• 「コミュニケーション」＞「テンプレート」を選択
• 右上の「新規テンプレート」ボタンから「ゼロから作成」または「テンプレートライブラリーから」を選択
• 文面を調整
• 保存

テンプレートの使い方

• HubSpotのEメール機能から送信する場合
  • メール作成画面から、テンプレートを呼び出すことができます。 
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• 既存のメールツールから送信する場合
  • EメールをHubSpotと連携しており、メールの拡張機能を入れている場合は、お使いのメールツールからテンプレートを呼び出すこともできます
  • ※GmailやOutlook、Office365が対象
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テンプレート機能の注意点・制限

テンプレート機能は以下の活用制限があります

• テンプレートを使用できる数
  • Sales HubまたはService Hubの有償ユーザーの場合：無制限
  • 通常のユーザー：5件まで（最初に作成された5件まで）

通常ユーザーが活用できるテンプレートは、最初に作成された5件のテンプレートのみになります。
使いたいテンプレートを選択することはできません。

いくつかのテンプレートを作成してしまった後に、通常ユーザー用の5件のテンプレートを作成したい場合は、テンプレートを一度削除し、新たに共有したいテンプレートを最初に作成するしかありません。

HubSpotの機能ではありませんが、例えばText Blazeのような、スニペット（定型文）を保存、使用できる外部のツールの使用も代替案として活用はできます。