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取引のパイプラインごとに、入力項目を変える方法(依存プロパティーについて)

【取引を作成】フォームをカスタマイズから編集可能です

「取引の種類によって、必要な入力項目が異なる」と感じる場面があると思います。本記事では、依存プロパティーを活用して、特定のパイプラインにだけ必要なプロパティーを表示する方法を解説します。

取引の種類によって必要な情報が異なる例

・1つ目のパイプライン:単発プロジェクト用
 特徴:数ヶ月でクローズする一時的なプロジェクトで、更新はない
・2つ目のパイプライン:年間契約用
 特徴:次年度の更新があるため、契約開始日と終了日の管理が必要

この場合、「契約開始日」と「契約終了日」は、2つ目のパイプラインにのみ必要な項目です。
2つ目のパイプラインを「定額保守」とした場合の手順について説明します。

取引に依存プロパティーを設定する手順

① 設定>取引の画面から、【取引を作成】フォームをカスタマイズ を選択

② 条件付きロジックを追加 を選択

② 依存ルールを設定

今回の場合、パイプラインが「【定額】定額保守」の場合、「契約開始日」「契約終了日」を表示させるように設定しています。