取引を作るときに「コンタクト」「会社」の情報がないときはどうしたらよいですか？

1. コンタクト・会社がなくても取引は作成可能

必須項目さえ埋まっていれば、「コンタクト」や「会社」と関連付けなくても取引を作成することができます。 ただし、関連付けがないと営業活動のトラッキングが難しくなります。 取引作成後に「コンタクト」「会社」の情報を新規作成して関連付けましょう。

2. あとで関連付けることも可能

「取引」を先に作成しておいて、以下の手順で後からコンタクトや会社を追加できます

1. コンタクトや会社を新規作成する
2. 作成した取引の詳細ページに移動する
3. 右側の「関連付け」セクションから「コンタクトを追加」「会社を追加」をクリック
4. 作成したレコードを選択する

3. 情報が不明な場合の対処法

臨時的に下記の対応をし、後から本当の情報に置き換えましょう。

• 仮のコンタクトや会社を作成する（例：「不明顧客」など）
• 取引のメモに状況を記録する（会社・担当者情報未収集など）
• カスタムプロパティを利用する（「情報未収集フラグ」などを付けておく）

4. 自動化ルールやワークフローに注意

ワークフローや自動化が「コンタクトが関連付けられていること」を前提としている場合、正しく動作しないことがあるため、その条件を見直す必要があります。