CRMの一覧ページで表示する方法
一覧ページのプレビューのサイドバーをカスタマイズしていない場合は、自動的に表示されます。すでに何らかのカスタマイズをしている場合は、Copilotによるレコードの概要カードを下記の手順で追加することで表示することができます。
- プレビューサイドバーを編集したいオブジェクトの一覧ページにアクセスし、「プレビュー」をクリック
- 表示されたプレビューサイドバーの右上にある「アクション」から「プレビューをカスタマイズ」を選択
- 「カードを追加」をクリックし、表示される候補から、「レコード概要」カードを選択
- 必要に応じて、カードを並び替える
上記を手順で設定すると、CRMの一覧画面のプレビューサイドバーにCopilotによるレコード概要情報が表示されます。
※表示するレコードにアクティビティやメモ、ミーティングなどの情報が少ない場合には下記のようなコメントが表示されます。
