【対象:Marketing Hub Professional・Enterprise、Sales Hub Starter・Professional・Enterprise、Service Hub Starter・Professional・Enterprise】
「目標」機能は、チームや個人が達成すべき数値目標を設定し、進捗を可視化・管理するための機能です。
単なる数値のメモではなく、CRM上の実データ(取引額、チケット解決数など)と連動するため、手動での集計作業なしに「誰がどれだけ目標を達成しているか」を把握できるのが最大の強みです。
レポートは「結果の分析」ができる機能ですが、目標は「目指すゴールと達成度の管理」ができる機能になります。
※導入しているプランによって、作成できる目標に制限があります。
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カテゴリ |
主な測定指標 |
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マーケティング目標 |
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営業目標 |
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サービス目標 |
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カスタム目標 |
※CRMのプロパティ(カスタムオブジェクト含む)を組み合わせて自由に作成可能 |
「個人」「チーム」のいずれかを設定できます。
※Sales・Service目標の場合、ユーザーには有料シートが必要になります。
月次、四半期、年次での周期設定が可能です。
また、月ごとに目標数値を変える(例:繁忙期だけ高くする)こともできます。
目標の「達成」「超過」「未達の恐れ」などのステータスに応じて、本人に通知を送れます。
作成した目標は、目標のパフォーマンスページやレポートと連動し、現在の着地見込みを可視化できます。
目標は自動で集計されますが、どのデータが使われるかは、選択した目標テンプレートやオブジェクト・プロパティ(カスタム目標の場合)に依存します。
「どのプロパティを基準にしているか」を理解していないと「数字が合わない」原因になりますので、目標設定時に必ず確認をしてください。
目標テンプレートを選択した場合は、その目標で使用されるオブジェクト・プロパティを確認することができます。
目標機能は「誰が」「いつまでに」「どれだけ」を明確にしたい人・組織に向いています。
例)
[目標]の詳しい設定方法については、HubSpotのナレッジ記事をご覧ください。
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