「目標」機能

【対象：Marketing Hub Professional・Enterprise、Sales Hub Starter・Professional・Enterprise、Service Hub Starter・Professional・Enterprise】

「目標」機能とは、何のための機能か？

「目標」機能は、チームや個人が達成すべき数値目標を設定し、進捗を可視化・管理するための機能です。

• 今月いくら売るべきか
• 誰がどれだけ達成しているか
• 目標に対して今どのくらい進んでいるか

単なる数値のメモではなく、CRM上の実データ（取引額、チケット解決数など）と連動するため、手動での集計作業なしに「誰がどれだけ目標を達成しているか」を把握できるのが最大の強みです。

レポートは「結果の分析」ができる機能ですが、目標は「目指すゴールと達成度の管理」ができる機能になります。

設定できる目標の種類

※導入しているプランによって、作成できる目標に制限があります。

目標機能でできること

対象者の割り当て

「個人」「チーム」のいずれかを設定できます。

※Sales・Service目標の場合、ユーザーには有料シートが必要になります。

期間設定

月次、四半期、年次での周期設定が可能です。

また、月ごとに目標数値を変える（例：繁忙期だけ高くする）こともできます。

通知設定

目標の「達成」「超過」「未達の恐れ」などのステータスに応じて、本人に通知を送れます。

レポート連携

作成した目標は、目標のパフォーマンスページやレポートと連動し、現在の着地見込みを可視化できます。

目標の計測元になるオブジェクト・プロパティ

目標は自動で集計されますが、どのデータが使われるかは、選択した目標テンプレートやオブジェクト・プロパティ（カスタム目標の場合）に依存します。

例：売上（収益）目標の場合

• 対象オブジェクト
  • 取引

• カウント対象
  • 成約日（クローズ日）
  • ステージ（クローズ済み）
  • 担当者（取引所有者）

• 金額
  • 取引金額
  • ※取引分割を使っていれば、分割後の金額

「どのプロパティを基準にしているか」を理解していないと「数字が合わない」原因になりますので、目標設定時に必ず確認をしてください。

目標テンプレートを選択した場合は、その目標で使用されるオブジェクト・プロパティを確認することができます。

「目標」機能はどんな人が使う？

目標機能は「誰が」「いつまでに」「どれだけ」を明確にしたい人・組織に向いています。

例）

• 営業マネージャー
• マーケ責任者
• 月次・四半期レビュー
• KPI管理・進捗会議

［目標］の詳しい設定方法については、HubSpotのナレッジ記事をご覧ください。

目標を理解する

HubSpotに関するご相談はJBNへ

JBNはHubSpotのプラチナパートナー企業として、多くの企業様のHubSpot活用支援を行っています。
HubSpot活用に関するお質問や、お困りごとがある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

JBNはHubSpotを活用し、自社のニーズに合わせた顧客データの管理で効果的なマーケティング活動をサポートできます。ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

資料内容

• JBNのサービス概要
• JBNの支援実績
• マーケティング施策の事例

その他のHubSpot関連記事

• HubSpotとは？サービスや機能について解説