【対象:Content Hub Professional・Enterprise】
コンタクトレコード画面に、そのコンタクトが
どのメンバーシップに属しているか
現在のメンバーシップステータスはどうなっているか
を直接表示できるCRMカードが追加されました。
これにより、メンバーシップUI(会員管理画面)へ移動しなくても、コンタクト画面上ですべて確認・一部操作が可能になります。
非公開コンテンツに以下がすぐに分かります。
アクセス可能
招待中
アクセス不可
そのコンタクトが属するすべてのアクセスグループを表示します。最大50件まで表示され、5件以上ある場合は検索ボックスが自動表示されます。
各グループ名は、該当するアクセスグループ管理画面へのリンクになっています。
カード上から直接以下のアクションが可能です。
登録メールを再送信
パスワードをリセット
「ログインできない」「メールが届いていない」といったよくある問い合わせにすぐ対応できます。
1.設定 > オブジェクト > コンタクト
2.レコードをカスタマイズ
3.サイドバーでカードを追加 →「メンバーシップアクセスグループ」を選択
4.位置を調整して保存
必要な権限を持つユーザー全員に表示されます。
カードはデフォルトでは表示されないため、設定が必要です。
クイックアクションは編集権限があるユーザーのみ表示されます。
表示されるのは「アクセスグループ」単位であり、どのページを閲覧できるかは各メンバーシップの「メンバー限定コンテンツ」を確認してください。
JBNはHubSpotのプラチナパートナー企業として、多くの企業様のHubSpot活用支援を行っています。
HubSpot活用に関するお質問や、お困りごとがある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
JBNはHubSpotを活用し、自社のニーズに合わせた顧客データの管理で効果的なマーケティング活動をサポートできます。ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。