メンバーシップアクセスグループCRMカードが設定可能に
目次
【対象:Content Hub Professional・Enterprise】
コンタクトレコード画面に、そのコンタクトが
-
どのメンバーシップに属しているか
-
現在のメンバーシップステータスはどうなっているか
を直接表示できるCRMカードが追加されました。

これにより、メンバーシップUI(会員管理画面)へ移動しなくても、コンタクト画面上ですべて確認・一部操作が可能になります。
表示される情報
① メンバーシップステータスの表示
非公開コンテンツに以下がすぐに分かります。
-
アクセス可能
-
招待中
-
アクセス不可



② 所属しているアクセスグループ一覧
そのコンタクトが属するすべてのアクセスグループを表示します。最大50件まで表示され、5件以上ある場合は検索ボックスが自動表示されます。
各グループ名は、該当するアクセスグループ管理画面へのリンクになっています。

③ クイックアクション(編集権限がある場合)
カード上から直接以下のアクションが可能です。
-
登録メールを再送信
-
パスワードをリセット
「ログインできない」「メールが届いていない」といったよくある問い合わせにすぐ対応できます。

カードの追加方法
1.設定 > オブジェクト > コンタクト
2.レコードをカスタマイズ
3.サイドバーでカードを追加 →「メンバーシップアクセスグループ」を選択
4.位置を調整して保存
必要な権限を持つユーザー全員に表示されます。
注意点
-
カードはデフォルトでは表示されないため、設定が必要です。
-
クイックアクションは編集権限があるユーザーのみ表示されます。
-
表示されるのは「アクセスグループ」単位であり、どのページを閲覧できるかは各メンバーシップの「メンバー限定コンテンツ」を確認してください。
HubSpotに関するご相談はJBNへ
JBNはHubSpotのプラチナパートナー企業として、多くの企業様のHubSpot活用支援を行っています。
HubSpot活用に関するお質問や、お困りごとがある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
JBNはHubSpotの導入支援やAPI連携、システム開発も得意としています。
「HubSpotを便利に、効果的に使いたい」とお悩みの方はお気軽にご相談ください。
JBNはHubSpotを活用し、自社のニーズに合わせた顧客データの管理で効果的なマーケティング活動をサポートできます。ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
資料内容
- JBNのサービス概要
- JBNの支援実績
- マーケティング施策の事例