メンバーシップアクセスグループCRMカードが設定可能に

メンバーシップアクセスグループCRMカードが設定可能に

目次

【対象:Content Hub Professional・Enterprise】

コンタクトレコード画面に、そのコンタクトが

  • どのメンバーシップに属しているか

  • 現在のメンバーシップステータスはどうなっているか

を直接表示できるCRMカードが追加されました。

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これにより、メンバーシップUI(会員管理画面)へ移動しなくても、コンタクト画面上ですべて確認・一部操作が可能になります。

表示される情報

① メンバーシップステータスの表示

非公開コンテンツに以下がすぐに分かります。

  • アクセス可能

  • 招待中

  • アクセス不可

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② 所属しているアクセスグループ一覧

そのコンタクトが属するすべてのアクセスグループを表示します。最大50件まで表示され、5件以上ある場合は検索ボックスが自動表示されます。
各グループ名は、該当するアクセスグループ管理画面へのリンクになっています。

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③ クイックアクション(編集権限がある場合)

カード上から直接以下のアクションが可能です。

  • 登録メールを再送信

  • パスワードをリセット

「ログインできない」「メールが届いていない」といったよくある問い合わせにすぐ対応できます。

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カードの追加方法

1.設定 > オブジェクト > コンタクト

2.レコードをカスタマイズ

3.サイドバーでカードを追加 →「メンバーシップアクセスグループ」を選択

4.位置を調整して保存

必要な権限を持つユーザー全員に表示されます。

注意点

  • カードはデフォルトでは表示されないため、設定が必要です。

  • クイックアクションは編集権限があるユーザーのみ表示されます。

  • 表示されるのは「アクセスグループ」単位であり、どのページを閲覧できるかは各メンバーシップの「メンバー限定コンテンツ」を確認してください。

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