【対象:すべてのHub 】
これまでレコード同士の関連付けは、「レコードを1件ずつ開いて確認・削除」するしか方法がありませんでした。
今回の機能によって「複数レコード(最大100件)の関連付けを可視化でき、不要・誤った関連付けをまとめて解除できるようになりました。
1つのレコード、または複数のレコードについて
どのオブジェクトと
どんな関連付けタイプ/ラベルで
いくつ関連付いているか
を1つの画面で俯瞰できる状態を指します。
関連付けタイプ・ラベルでフィルターをかけ、絞り込んだ状態で関連付けレコードを表示できます。
不要な関連付けを選択し、[関連付けを解除]で一括削除できます。
誤って作られた関連付けをまとめて削除できます。
古い取引や会社との関連を一掃できます。
関連付けの間違いやズレを一覧で確認できます。
「不要な関連付け」を定期的にクリーンアップ。
一度関連付けを削除したら、関連付けられた状態に「戻す」ことができません。その際は、改めて手動やワークフロー等で関連付けを設定してください。
また、関連付けを削除することで、ワークフロー・レポート等に影響する可能性があります。まずは少数レコードで試し、影響範囲を確認しながら実施することをおすすめいたします。
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