HubSpotの見積機能で設定した値引き額が、取引の「金額」プロパティに反映されない

HubSpotの見積機能の値引き設定と、取引への連携についてお答えします

HubSpotには「見積もり」機能があります。

取引レコードと関連づけてHubSpot上から見積もり作成をすると、「取引」のレコードに見積もり金額が自動的に反映されます。

しかし、見積機能で小計から値引きを行なった場合、取引レコードの金額に値引き内容が反映されません。

登録してある商品金額の合計値が表示され、値引きが見積上では反映されているのにレコードの金額には値引きは反映されません。

小計から設定する「1回のみの値引き」は取引金額へは反映されない

残念ながら、こちらはHubSpot社でも改善中ですが、現在は反映されない仕様になっています。

商品設定を活用し、解決する

小計からの値引きは自動的に取引レコードに反映されませんが、値引き金額を商品項目として登録をすると値引き額が取引レコードにも反映されます。

※画像：HubSpot

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