目標から進捗状況を示す専用レポートの作成
目次
【対象:Sales Hub Starter・Professional・Enterprise、Service Hub Starter・Professional・Enterprise、Customer Platform Professional・Enterprise】
目標の進捗を、ダッシュボードで直感的に可視化できるようになりました。
ゲージで全体進捗、棒グラフで成績上位者を把握し、目標管理をHubSpot内で完結できます。

①ゲージ(進捗率の可視化)
ダッシュボードに置くことで、「今月の進捗は予定通りに進んでいるか?」を瞬時に判断できます。
どのようなことが分かるか
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目標に対して、今どこまで進んでいるか(%)
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達成までの残り具合
よく使われる用途
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月次・四半期の売上目標
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チーム全体のKPI進捗
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マネージャー向けの一目で分かる状況把握

②折れ線グラフ(時間推移の可視化)
「途中経過を確認したい」「ペースが適切か判断したい」「未達リスクを早めに察知したい」など、「目標達成までの道のり」を見せることができます。
どのようなことが分かるか
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目標達成に向けた進捗の推移
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日・週・月など時間経過ごとの積み上がり方
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目標に対して
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順調に伸びているか
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途中で停滞・失速していないか
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よく使われる用途
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進捗ペース管理
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予実・行動改善の判断
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定期レビュー・報告用

③棒グラフ(成績上位者・内訳の可視化)
「誰が伸びているか/遅れているか」など、ユーザーごとの状況を客観的に把握できます。
どのようなことが分かるか
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ユーザー別・チーム別の達成状況
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誰がどれくらい目標に貢献しているか
よく使われる用途
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営業担当者別の目標達成状況
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チーム内のパフォーマンス比較
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表彰・1on1・マネジメントレビュー

レポート作成
[レポート]>[目標] に移動し、右上の [目標レポートを作成] をクリック。

目標レポート作成の画面が表示されますので、対象の「目標」を選択し、可視化タイプ(ゲージ/折れ線/棒)を選択し、[目標レポートを作成]ボタンをクリックするとレポートが表示されます。

レポートは保存できるため、ダッシュボードへの掲載も可能です。

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