目標から進捗状況を示す専用レポートの作成

目標から進捗状況を示す専用レポートの作成

目次

対象:Sales Hub Starter・Professional・Enterprise、Service Hub Starter・Professional・Enterprise、Customer Platform Professional・Enterprise】

目標の進捗を、ダッシュボードで直感的に可視化できるようになりました。

ゲージで全体進捗、棒グラフで成績上位者を把握し、目標管理をHubSpot内で完結できます。

image7-4

①ゲージ(進捗率の可視化)

ダッシュボードに置くことで、「今月の進捗は予定通りに進んでいるか?」を瞬時に判断できます。

どのようなことが分かるか

  • 目標に対して、今どこまで進んでいるか(%)

  • 達成までの残り具合

よく使われる用途

  • 月次・四半期の売上目標

  • チーム全体のKPI進捗

  • マネージャー向けの一目で分かる状況把握

image1-Jan-28-2026-08-54-28-9152-AM

②折れ線グラフ(時間推移の可視化)

「途中経過を確認したい」「ペースが適切か判断したい」「未達リスクを早めに察知したい」など、「目標達成までの道のり」を見せることができます。

どのようなことが分かるか

  • 目標達成に向けた進捗の推移

  • 日・週・月など時間経過ごとの積み上がり方

  • 目標に対して

    • 順調に伸びているか

    • 途中で停滞・失速していないか

よく使われる用途

  • 進捗ペース管理

  • 予実・行動改善の判断

  • 定期レビュー・報告用

image4-Jan-28-2026-08-54-29-0529-AM

③棒グラフ(成績上位者・内訳の可視化)

「誰が伸びているか/遅れているか」など、ユーザーごとの状況を客観的に把握できます。

どのようなことが分かるか

  • ユーザー別・チーム別の達成状況

  • 誰がどれくらい目標に貢献しているか

よく使われる用途

  • 営業担当者別の目標達成状況

  • チーム内のパフォーマンス比較

  • 表彰・1on1・マネジメントレビュー

image6-Jan-28-2026-08-54-29-2550-AM

レポート作成

[レポート]>[目標] に移動し、右上の [目標レポートを作成] をクリック。

image2-Jan-28-2026-08-54-28-9858-AM

目標レポート作成の画面が表示されますので、対象の「目標」を選択し、可視化タイプ(ゲージ/折れ線/棒)を選択し、[目標レポートを作成]ボタンをクリックするとレポートが表示されます。

image3-Jan-28-2026-08-54-29-2740-AM

レポートは保存できるため、ダッシュボードへの掲載も可能です。

image5-Jan-28-2026-08-54-29-5465-AM

HubSpotに関するご相談はJBNへ

JBNはHubSpotのプラチナパートナー企業として、多くの企業様のHubSpot活用支援を行っています。
HubSpot活用に関するお質問や、お困りごとがある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

HubSpot活用や導入支援についてご相談ください

JBNはHubSpotの導入支援やAPI連携、システム開発も得意としています。
「HubSpotを便利に、効果的に使いたい」とお悩みの方はお気軽にご相談ください。

オンライン相談を申し込む

JBNはHubSpotを活用し、自社のニーズに合わせた顧客データの管理で効果的なマーケティング活動をサポートできます。ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

資料内容

  • JBNのサービス概要
  • JBNの支援実績
  • マーケティング施策の事例

 

 

その他のHubSpot関連記事

CONTACT お問い合わせ

詳しいサービスの内容や実績を知りたい方、Webマーケティング戦略、サイト構築、運用支援のご相談など
お気軽にお問い合わせください。

フォームから相談する

24時間365日受付。2営業日以内にご返信します