HubSpot技術情報
レコードを複製する
HubSpot
Marketing Hub
Content Hub
Service Hub
Sales Hub
Operations Hub
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目次
【対象:すべてのHub】
既存のレコードを基に新しいレコードを作成することができます。
対象となるオブジェクトはコンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト(Enterpriseのみ)、アポイント、リスト、サービス、コースの全てのCRMレコードです。
[アクション]>[複製]をクリックすることで、複製先のレコードをコピーした内容が表示されます。
表示されるプロパティに情報を記入し[複製]ボタンをクリックすると、複製されたレコードが生成されます。(キャプチャには映っていませんが、関連付けも設定できます)
レコード複製時の注意点
[レコード作成フォーム]に含まれていないプロパティは複製されません
レコード複製時に複製されるプロパティは、レコード作成フォームで表示されるプロパティとなります。特定のプロパティの値を複製したい場合は、レコード作成フォームをカスタマイズする必要があります。
※レコード作成フォームの右上にある[このフォームを編集]からレコード作成フォームのカスタマイズが可能です。
レコード作成フォームは、オブジェクトごとに設定できます。
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