.jpg)
【対象：Content Hub Starter・Professional・Enterprise、Sales Hub Starter・Professional・Enterprise、Service Hub Starter・Professional・Enterprise、Data Hub Starter・Professional・Enterprise、Commerce Hub Professional・Enterprise 】
シンプルワークフローとは？
HubSpotのフォームには、フォーム送信をきっかけに自動処理を行う「シンプルワークフロー」があります。
これは「フォーム専用のワークフロー」であり、通常のワークフロー（Marketing Hubの高度な機能）より簡易版の機能となっています。
今回のアップデートのポイント
「簡単な自動化なら、Marketing Hubがなくてもある程度できる」状態になりました。
変更前
Marketing Hubなし→フォーム送信時のアクションは1つだけ
変更後（今回のアップデート）
Marketing Hubなし→最大3つのアクションを設定可能になった
使用できるアクション
遅延
次のアクション（メール送信やプロパティ更新など）を実行するまでの「間隔」を設定できます。
特定の時間、特定の曜日、特定の日付までワークフロー上の処理を一時停止する機能です。
コミュニケーション
Eメールを送信
フォーム送信したコンタクトに、自動送信用に保存されたマーケティングEメールを送信します。
MarketingHubが無い場合、この画面内で自動返信用のメールを作成します。（HubSpotのロゴ付き）
CRM
レコードを作成
自動的に新しいレコードを作成できます。次のオブジェクトタイプのレコードを作成できます。
-
コンタクト
-
会社
-
取引
-
チケット
-
注文
レコードを編集
フォームから送信されたコンタクトのプロパティー値を設定、編集できます。
登録されたコンタクトのプロパティーや、コンタクトに関連付けられたレコードのプロパティーでも実行できます。
レコードを担当者にローテーション
フォームから送信されたコンタクトの「コンタクト担当者」を、選択されたチーム内または指定されたユーザー間で割り当てます。
マーケティング
マーケティングイベントに参加者を追加
フォームから送信されたコンタクトを、手動で作成したマーケティングイベントに追加します。
静的セグメント（リスト）に追加／取り除く
フォームから送信されたコンタクトを、静的セグメントに追加・取り除きます。
使用できないアクション一例（比較表）
|
項目 |
シンプルワークフロー（フォーム） |
通常ワークフロー |
|
主な用途 |
フォーム送信後の基本的な自動対応 |
条件分岐を含む本格的な業務自動化 |
|
設定場所 |
フォーム ＞ 自動化タブ |
ワークフロー画面 |
|
トリガー |
そのフォームの送信のみ |
フォーム送信、プロパティ変更、イベント発生など |
|
アクション数 |
最大3つ（Marketing Hubなし） 最大10（Marketing Hubあり） |
プランに応じて多数 |
|
条件分岐（If / Then） |
✕ 不可 |
○ 可能 |
|
AI |
✕ 不可 |
○ 可能 |
|
アプリ内通知／内部Eメール通知 |
✕ 不可 |
○ 可能 |
|
タスク作成 |
✕ 不可 |
○ 可能 |
|
関連付け |
✕ 不可 |
○ 可能 |
|
キャンペーンへの追加 |
✕ 不可 |
○ 可能 |
|
連携アプリの活用 |
✕ 不可 |
○ 可能 |
|
設定の難易度 |
とても簡単 |
やや複雑 |
|
向いている人 |
HubSpot初心者 簡単な自動化をしたい人 |
業務設計・運用を自動化したい人 |
まとめ
シンプルワークフローは、フォーム送信後の定型的な対応を、最小の設定で自動化できる機能です。
今回のアップデートにより、Marketing Hubを利用していない場合でも最大3つのアクションを設定できるようになり、フォーム送信を起点とした基本的なフォローをより実用的に構築できるようになりました。
一方で、条件分岐や複雑な業務設計が必要な場合は、通常のワークフローが適しています。すべてを通常ワークフローで作ろうとするのではなく、
-
「すぐに必ず行う処理」はシンプルワークフロー
-
「判断や分岐が必要な処理」は通常ワークフロー
と使い分けることで、設定の負担を減らしつつ、運用しやすい自動化が実現できますので、まずはフォーム送信時の「当たり前にやっている作業」からシンプルワークフローで自動化してみてはいかがでしょうか。
HubSpotに関するご相談はJBNへ
JBNはHubSpotのプラチナパートナー企業として、多くの企業様のHubSpot活用支援を行っています。
HubSpot活用に関するお質問や、お困りごとがある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
JBNはHubSpotを活用し、自社のニーズに合わせた顧客データの管理で効果的なマーケティング活動をサポートできます。ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
資料内容
- JBNのサービス概要
- JBNの支援実績
- マーケティング施策の事例