ユーザー間で取引を分割する「取引分割」機能

【対象：Sales Hub Enterprise】

「取引分割」機能について

「取引分割」とは、1つの取引（売上）を、複数の営業担当者に分けて計上できる機能です。通常、取引は「取引担当者1人」に紐づきますが、実際の営業では、

• 初期対応：インサイドセールス
• クロージング：フィールドセールス

というように、途中で引き継ぎが発生し複数人が1つの取引に関わるケースがあります。

取引分割を使うと、1つの取引金額を金額や割合で分けて複数の営業担当者に割り当てることができます。

取引分割がない場合

• 実際は2人で受注したのに、成果は1人だけに計上
• インサイドセールスの貢献が見えづらい

取引分割がある場合

• 誰がどれだけ貢献したかを可視化できる
• チーム営業の実態に合ったレポートが可能

例）取引金額：100万円

「取引分割」の設定方法

「取引分割」をオンにする

［設定］＞［オブジェクト］＞［取引］に移動します。

［ユーザー間で取引を分割］チェックボックスをオンにします。

取引分割ユーザーの最大数

1つの取引に、何人までメンバーを追加できるか設定します。

最小の取引分割の割合

配分率の制限を設定します。1人あたりの売上カウントが、設定した値を（例：10％など）を下回らないように制限します。

「取引分割カード」を表示する

［設定］＞［オブジェクト］＞［取引］に移動します。

［レコードのカスタマイズ］や［プレビューのカスタマイズ］から、「取引分割カード」を追加します。

分割の設定

レコード・プレビュー画面に「取引分割」カードが表示されますので、［＋追加］をクリックします。

［取引分割の相手］には、取引担当者が設定されていますので、分割するユーザーを追加します。

分割相手を設定すると「取引分割のタイプ」が選択できます。

均等に分割

選択した全てのユーザーに等しい割合で金額を割り当てます。

割合で分割

割合のパーセンテージを設定することができます。
取引分割の内訳欄に、合計が100％になるまで、各ユーザーの割合の数字を入力します。

最後に「取引分割を追加」ボタンをクリックすることで、その取引に「取引分割」が設定されます。

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